Μια βραβευμένη animation ταινία μικρού μήκους με πρωταγωνιστή τον Floyd, έναν μουσικό που βρέθηκε να παλεύει με την κατάθλιψη και τους δαίμονές του. Όταν ο Floyd ετοιμαζόταν να κάνει πρόταση γάμου στην αγαπημένη του, έμαθε με σκληρό τρόπο, πως εκείνη αγαπούσε άλλον.
Από εκείνη τη στιγμή, ο κόσμος του σκοτείνιασε, σταμάτησε να παίζει μουσική, να βγαίνει από το σπίτι και γενικώς να κάνει οτιδήποτε. Μόνη του συντροφιά, μια μόνιμη σκιά που τον ακολουθούσε παντού. Θα μπορέσει ο Floyd να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακάμψει; και με ποιον τρόπο;
